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阿里巴巴的確定性從哪里來？

作者：Mr.LiuStu 來源：「我們」? 商會發(fā)布時間：2020-07-17

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中國企業(yè)不缺明星，缺壽星。如何在不確定性中找到確定性，甩開對手成為獨一無二的企業(yè)，阿里的歷史、現(xiàn)在和未來都值得參考。

   阿里巴巴發(fā)布了2020財政年度報告，董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇發(fā)表了致股東信。通常來說，由于財務信息已經(jīng)在財報、年報中釋放，類似的財政年度報告（20-F）一般不具有太新的財務指導意義。

   但企業(yè)的年報、致股東信，可以視為企業(yè)與社會對話的一種方式：我是誰，我要做什么，我跟社會的關(guān)系是什么。

   在張勇股東信的簡短措辭里能窺得大概：阿里依然保持了激烈競爭之下的戰(zhàn)略定力。在五花八門的“風口”中，阿里依然圍繞中小企業(yè)推進創(chuàng)新，從經(jīng)濟和社會生活全面走向數(shù)字化的大趨勢中找到最大確定性。

   巧合的是，阿里發(fā)布此次年度報告時，正是阿里股價創(chuàng)下歷史新高的時候：7月10日，阿里盤中股價飆升至到268美元高點，市值一度突破7000億美元，成為首個超過美國科技巨頭代表Facebook的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。

   從2015年至今，阿里市值幾乎是5年前股價最低點時的近5倍，距離張勇（花名逍遙子）接棒阿里CEO正好是5年。

   張勇發(fā)出的股東信中，兩個關(guān)鍵詞分別是“社會”和“創(chuàng)新”，對于具體的財務業(yè)績反而所談甚少。

   事實上，業(yè)務本身的增長前景或許是一部分分析師最關(guān)心的問題，但阿里并不為此感到焦慮。

   相反，從年初抗疫期間阿里出色的社會擔當，到618期間各互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛做直播帶貨而形成的所謂“阿里焦慮感”，再到如今股價屢創(chuàng)新高的“王者歸來”，外界對阿里的評價似乎經(jīng)歷了一個過山車式的起伏。

   對阿里這么一家獨一無二公司的分析，顯然應該拋開一時得失，以更長的時間維度、更深的行業(yè)深度來看：

   阿里是中國互聯(lián)網(wǎng)公司里開創(chuàng)新賽道最多、最具風向標意義的公司。

   阿里多年積累成的數(shù)字經(jīng)濟“基礎(chǔ)設施”，正在客觀上激發(fā)更多創(chuàng)新和新公司誕生。

   與其他互聯(lián)網(wǎng)公司相比，它更像一個獨一無二的物種，超越了“游戲”、“流量”，它與國民經(jīng)濟的關(guān)系最為密切。

   也正是上述這些和社會的深度融合，成為阿里最大確定性的來源。

1
三場局部戰(zhàn)爭
其實阿里都有答案

   從618大促至今，行業(yè)對阿里的關(guān)注無非是阿里面臨的三場局部戰(zhàn)爭：跟拼多多的所謂消費升級、消費降級之戰(zhàn)；跟美團的本地生活之戰(zhàn)；跟抖音快手的“流量焦慮”之戰(zhàn)。這幾場戰(zhàn)有真?zhèn)?，有輕重緩急。

   事實上，這樣看似焦灼的態(tài)勢已陪伴阿里21年。從早年的eBay、慧聰網(wǎng)到如今的小巨頭，阿里的身邊從沒有缺少過競爭。

   對于一家平臺企業(yè)來說，要升級服務生長在其基礎(chǔ)設施之上的中小商家的能力，就必然要不斷開拓邊界，有趣的是，阿里所進入的每一個行業(yè)，幾乎從沒有出現(xiàn)過寸草不生的情況，反而總能吸引更多后來者的加入。

   阿里的做法則是繼續(xù)錨定其愿景向前走，挑戰(zhàn)下一個社會價值更大、技術(shù)門檻更高的議題。

   張勇在股東信中說：“阿里在競爭中求變，競爭使阿里成為造風者?！边@種現(xiàn)象在當下其實最為顯著。

   跟拼多多的競爭被認為是過去一年半左右阿里面對的最大“危機”。

   但首先不可忽視的是，作為電商的一條分支，拼多多本身就站在巨人肩上：

   拼多多起于微信好友之間的分享，其快速裂變和用戶增長也仰賴于此。

   拼多多的貨源，來自阿里1688的就不少。

   支付寶是拼多多APP的付款方式之一。

   物流體系又大部分沒有脫離阿里菜鳥網(wǎng)絡推動提效的通達系。

   交易、社交的數(shù)字化，尤其是阿里開拓的跟實體經(jīng)濟密切相關(guān)的“數(shù)字基礎(chǔ)設施”，給拼多多等創(chuàng)造了高速增長的土壤。但商品豐富性、品質(zhì)保障是拼多多進一步發(fā)展的巨大瓶頸，否則將仍然只是電商入口級別的微改良，并未創(chuàng)造出全新的社會價值和商業(yè)價值。

   而從近半年阿里的動作來看，淘寶特價版、淘寶、1688等，已經(jīng)在提升用戶粘性、繼續(xù)保障貨源豐富度方面有不少亮點，未來這個領(lǐng)域的競爭會讓消費者和商家受益，也能讓阿里收獲一個更豐富的阿里。

   跟美團的本地生活之戰(zhàn)，則是面對中國城鎮(zhèn)化持續(xù)深入、第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一個必然戰(zhàn)場。

   中國餐飲和線下零售行業(yè)屬于“泥腿子”行業(yè)，雖然經(jīng)歷了早年的O2O風潮、這幾年的訂單交易數(shù)字化，但仍然處于比較初級的階段。

   當從一線城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)都已經(jīng)普及外賣的時候，如何讓在外賣平臺上的商家通過數(shù)字化升級、私域流量有效運營來賺更多錢，消費者能實現(xiàn)同城內(nèi)的“萬物皆可送”的便利性，是接下來無論美團還是餓了么要解決的問題。

   美團作為上市公司，目前需要努力讓流量中心化分配以實現(xiàn)讓平臺更賺錢，交出一張比較好看的報表，餓了么過去兩年也某種程度上跟隨了美團的策略。

   但餓了么目前正在進行全新的升級轉(zhuǎn)型，回歸客戶價值，一只腳踏入“同城零售”，加之背靠阿里電商和新零售的大生態(tài)，餓了么下一階段的表現(xiàn)值得期待。

   與以上兩場仗相比，抖音、快手因為今年618下場做直播帶貨而被視為阿里的競爭者。

   實際上，兩者跟阿里“合”多于“競”。中國線上零售10萬億的盤子里，直播電商目前約2000多億，滲透率不足3%。而就在這2000多億盤子里，大約還是淘寶直播2000億，抖音100多億、快手500多億，考慮到抖快很多直播帶貨仍然導向淘寶天貓店鋪，抖快對淘寶天貓也有拉新客的意義。

   側(cè)重流量的短視頻網(wǎng)站和側(cè)重效率與豐富性的阿里仍然是朋友而非敵人。

   無論上述這些“戰(zhàn)”是否是真命題，可以確定的是，阿里習慣于競爭，但不為競爭去布局未來的業(yè)務。

“在日新月異的數(shù)字化浪潮中，只有那些真正從零到一、從無到有、持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值的創(chuàng)新，才經(jīng)得起歷史的考驗。”張勇在信中說。這也是為什么阿里堅定地向股東表明要繼續(xù)做好基礎(chǔ)設施的原因。心態(tài)是實力的結(jié)果，而實力就是戰(zhàn)略定力的結(jié)果。

2
戰(zhàn)略定力源于面向未來

   2019年，阿里巴巴20周年時，曾明確將未來三大戰(zhàn)略定為內(nèi)需、全球化、大數(shù)據(jù)和云計算。時隔一年，面向未來再來看這三大戰(zhàn)略，別有一番況味。

   投資、消費和出口是拉動經(jīng)濟增長的三駕馬車。深度融合于實體經(jīng)濟的阿里巴巴，跟社會經(jīng)濟發(fā)展高度正相關(guān)。在張勇的這封致股東信中，17次提到“社會”。這不僅是張勇對阿里平臺社會性的認識，更是對阿里平臺促進消費、助力經(jīng)濟發(fā)展的價值的認識。

   從業(yè)務廣度來說，淘寶、天貓、本地生活、新零售、數(shù)字農(nóng)業(yè)、健康和文娛、天貓國際、考拉等涉及了電商、零售、農(nóng)業(yè)、進出口等多方面。

   以天貓為例，這幾年，跨國品牌和國貨品牌借助天貓的增長都非常顯著。

   對跨國品牌來說，是全球增長看中國，中國增長看天貓。國貨品牌，則是切中了新一代年輕消費者的文化認同，以數(shù)字化方式“老樹開花”。而還有不少國內(nèi)新創(chuàng)的年輕品牌，如三頓半咖啡、Bosie服飾等，更是短短幾年就從寂寂無名到銷售黑馬，這種超預期增長就是得益于他們跟天貓之間的雙向選擇。

   全球化則是阿里多年來做的不容易顯見的功課。

   早年阿里即起家于alibaba.com這樣的國際貿(mào)易業(yè)務。后來，全球速賣通成立，相當于有了外國消費者能用的淘寶，通過支付寶在全球的擴展、在東南亞等地的電商投資，形成了覆蓋世界各地的交易網(wǎng)絡。

   菜鳥目前每天的國際包裹運輸量，已經(jīng)超過美國聯(lián)邦快遞和德國DHL，逼近了全球最大的快遞公司UPS的規(guī)模，成為全球四大跨境包裹網(wǎng)絡之一。

   而2016年，馬云倡導的世界電子貿(mào)易平臺（eWTP，Electronic World Trade Platform）被寫入杭州G20公報。這樣的思考眼光更廣闊了，致力于“搭建包括數(shù)字通關(guān)、物流、支付、供應鏈金融在內(nèi)的數(shù)字貿(mào)易基礎(chǔ)設施，幫助世界各地的中小企業(yè)分享全球化的發(fā)展紅利”。

   在這個框架下，阿里巴巴是其中的先導者，但更多利益相關(guān)方也將加入，共同使全球范圍內(nèi)的小企業(yè)受益。在疫情期間，eWTP在比利時的樞紐就成為病毒檢測試劑盒、口罩等物資快速跨境通關(guān)的一個關(guān)鍵點。

   相比內(nèi)需、全球化，大數(shù)據(jù)和云計算更加難以被感知。普通消費者可能很難想象，淘寶實際上是全球最大的算力公司和圖片搜索公司。

   突破了國內(nèi)公司公司對于IOE（IBM、Oracle、EMC）的技術(shù)依賴，阿里云其實是在軟件、互聯(lián)網(wǎng)應用層面最具突破力的中國公司。

   阿里的大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)沒有躲在實驗室，而是走向了淘寶、天貓、支付寶、盒馬、餓了么等等這些日常APP，填在了8.24億人的日常生活里。

   這如同馬云和馬斯克對話里，《流浪地球》和《星際迷航》電影里所呈現(xiàn)的兩種不同技術(shù)理念：一個更關(guān)心人類和地球家園，一個則更關(guān)心太空和未來空間。

   疫情期間，阿里的作為可以說讓人對這三大戰(zhàn)略的價值有了明顯感受：人們用餓了么盒馬點外賣，用釘釘上網(wǎng)課，菜鳥網(wǎng)絡幫助協(xié)調(diào)國內(nèi)和對國際的物資馳援，阿里云則支撐這些需要的算力。這些的實現(xiàn)，既來自于阿里的積累，更源于阿里對這些積累的堅持。

   張勇的創(chuàng)新觀中包含了一個重要的條件：面向未來，用未來的視野發(fā)現(xiàn)“你能為客戶做什么”，前瞻性決定了這家公司計劃中客戶價值的厚度。

   如果回望五年前的中國互聯(lián)網(wǎng)，能看到騰訊還是那個靠游戲?qū)崿F(xiàn)持續(xù)高利潤的騰訊，京東依然是長于物流設施的京東。字節(jié)跳動快手拼多多尚未起勢。但阿里已經(jīng)有了很大變化：

   這5年里，也是張勇接棒CEO的5年里，盒馬面世了，天貓升級了，餓了么進入阿里了，新零售落地了……變化很多，但也確實沒偏離阿里的戰(zhàn)略設想。

   這種定力和變化之間的把握，是阿里具有長期價值的重要原因之一。

3
中小企業(yè)和數(shù)字化
是阿里的確定性所在

   在中國互聯(lián)網(wǎng)公司中，阿里最倡導“擁抱變化”并善于及時調(diào)整陣型，但世界變化太快，在世界的諸多不確定性中，怎么找到自己的確定性，保證長期可持續(xù)發(fā)展呢？

   從阿里的21年歷史和近10年、5年的發(fā)展能看到，在服務群體和業(yè)務拓展方向上，中小企業(yè)和數(shù)字化是阿里的確定性所在。對這個立足點一如既往的堅定，決定了阿里巴巴穩(wěn)健的戰(zhàn)略導向和心態(tài)。

   先說中小企業(yè)。阿里多次在愿景和企業(yè)使命時指向中小企業(yè)，阿里的歷史也確實是一部中小企業(yè)數(shù)字化史、發(fā)現(xiàn)問題解決問題史。

   淘寶解決小企業(yè)線上做買賣的問題，支付寶解決交易中的信任問題，菜鳥解決中小企業(yè)的物流包裹問題，阿里云解決阿里自己和中小企業(yè)的技術(shù)成本問題，釘釘解決中小企業(yè)在線協(xié)同問題，餓了么解決餐飲線下零售企業(yè)的數(shù)字化運營問題……

   淘寶特價版上有145萬產(chǎn)業(yè)帶商家，淘寶上有1000多萬中小商家，天貓上有25萬品牌商家，其中不乏中小規(guī)模商家。

   值得一提的是，阿里生態(tài)不僅給中小企業(yè)提供了起步（賣貨）的平臺，還提供了成長（打造品牌）的平臺，中國企業(yè)如何從小到大，如何從沒有品牌到擁有品牌從而獲得更高利潤率，中國各行業(yè)如何提高產(chǎn)業(yè)集中度，從而具備國際競爭力。這是阿里一直致力于解決的。

   從時間軸上來看，阿里跟中小企業(yè)的患難與共的過程，同時也是阿里平臺上的企業(yè)，包括跨國企業(yè)和中國中小企業(yè)的數(shù)字化過程。

   阿里創(chuàng)立之時就將使命定位“讓天下沒有難做的生意”，這意味著這家公司天然不會依靠著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)C端的有限紅利喂養(yǎng)自己，而是會主動進行互聯(lián)網(wǎng)的“供給側(cè)改革”：企業(yè)要下苦功夫硬功夫，提升數(shù)字化水平，創(chuàng)造更大市場，才能更好生存。

   所以，2019年1月，張勇提出了“阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”，可以說是對這一過程的概括提煉：讓阿里沉淀20年的數(shù)字化能力，幫企業(yè)實現(xiàn)品牌、商品、銷售等11大商業(yè)要素的在線化和數(shù)字化，可以說是在數(shù)字經(jīng)濟時代，“讓天下沒有難做的生意”，即是對阿里立足本質(zhì)的堅持，又是深化。

   數(shù)字化這件事情，阿里多年來一直在做，但B端產(chǎn)品和服務的成果顯現(xiàn)往往比C端產(chǎn)品和服務周期長，所以，服務企業(yè)的創(chuàng)新更要耐得住寂寞。

   與2009年阿里云成立時遇到的質(zhì)疑、漠視類似，“商業(yè)操作系統(tǒng)”似乎看不見摸不著，甚至有些晦澀，但其中體現(xiàn)的“阿里風格”卻很明顯：把握住企業(yè)的商業(yè)經(jīng)營需求、尤其是中小企業(yè)這個基本盤，以解決他們遇到或未來可能遇到的問題為目的，創(chuàng)造商業(yè)價值和社會價值。

   這幾年，阿里把商業(yè)操作系統(tǒng)逐漸從服飾、美妝、快消、家居、零售等各個行業(yè)延伸到能源、農(nóng)業(yè)等板塊，同時也把這種能力落到各地政府的數(shù)字化公共服務能力建設中。

   從今年初各地政府科技抗疫的情況來看，數(shù)字化水平越高的地區(qū)，科技抗疫的效果更好，老百姓的確定性、安全感更強。

   疫情防控進入穩(wěn)定期后，各地的新基建風生水起。

   比如，5 月以來，江蘇、上海、天津、重慶、山東等省市相繼發(fā)布政策推進新基建建設。上海版新基建方案發(fā)布，未來3年總投資的目標為2700億元；廣州16個數(shù)字新基建項目總投資額達566億元。

   新基建的核心就是數(shù)字基建。

   這正如張勇3月初杭州戰(zhàn)疫情促發(fā)展工作推進會上的觀點：“疫情之后，新一代數(shù)字基礎(chǔ)設施建設將成為新的發(fā)展方向?！?

   阿里本身就充當了數(shù)字經(jīng)濟鋪路架橋的“基礎(chǔ)設施”角色，而它能力的輸出，促進激發(fā)了各行業(yè)、各地政府不斷拓寬全社會的“數(shù)字基礎(chǔ)設施”。

   這在可見范圍內(nèi)是一條通向未來的路，對于阿里來說，是不確定的全球經(jīng)濟環(huán)境中最清晰的確定性。

   至本文發(fā)出時，阿里美股股價收漲261.5美元，市值站上7017億美元。

   從1999年到2020年，阿里至今的歷史只有短短21年，是一家年輕的科技公司，但它卻給中國企業(yè)的運行貢獻了諸多啟示：

   如何通過戰(zhàn)略布局、組織力的錘煉，保持大體量下的增長速度和創(chuàng)新活力。

   如何在保障客戶基本面的情況下創(chuàng)造核心價值。

   如何穿越周期。

   如何積極面對競爭而從不為競爭而布局。

   阿里成為了一種完全不同于其他互聯(lián)網(wǎng)公司的平臺型科技企業(yè)，它未來還有哪些增長空間？阿里在用時間回答市場，市場也在不斷以高價值回答它。